Der börsennotierte steirische Halbleiterproduzent ams AG (früher: austriamicrosystems) wird wie angekündigt den Kapitalmarkt anzapfen. Beschlossen wurde die Ausgabe einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe im Nominale von 350 Millionen US-Dollar (293 Millionen Euro) mit einer Laufzeit bis 2022. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Anleihen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA und anderen Jurisdiktionen angeboten. Die Stückelung wurde mit je 200.000 US-Dollar festgelegt. Die Anleihen sind grundsätzlich auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar. Die Bezugsrechte bestehender ams-Aktionäre wurden ausgeschlossen.
Die Preissetzung wird voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages im Anschluss an ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen, die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams ist berechtigt, die Wandelanleihe entsprechend den Anleihebedingungen zum Nennwert (zuzüglich Stückzinsen) zurückzuzahlen, sofern weniger als 20 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennwerts ausstehen.