Alles ist Spaß auf Erden, wir alle sind Gefoppte“, heißt es am Ende von Verdis letzter Oper. In Salzburg ist der Spaß schon zu Ende, bevor er angefangen hat. Regisseur-Riese Orson Welles (Marc Bodnar) sitzt im Vorführraum und lässt sich die letzte Szene seines „Falstaff“-Films zeigen. Doch er ist offenbar unzufrieden mit dem Ergebnis und stellt alles auf Anfang. Shakespeares Geschichte vom Ritter mit dem enormen Bauch wird erneut erzählt und das Publikum ist bei den Retakes dabei.