In der Manege wird geprobt, Pferde galoppieren in einem publikumsleeren Raum, während der Dompteur ihnen Befehle zuruft. Der Zirkus ist in der Stadt und dessen Direktor, Louis Knie jun., führt uns persönlich durchs Gelände bei der Grazer Helmut-List-Halle. Dort ist es ruhig: Die Tiere mampfen in ihren Gehegen und in den Wohnwagen der Künstler hört man leise Gespräche.